7. Clients (CRM)

Comptes clients/prospects, contacts, opportunités et pipeline commercial (/o/<org>/customers).

Comptes

Un compte est une entreprise cliente ou prospect. Sa fiche regroupe : contacts, historique d'échanges (appels, emails, RDV, notes), adresses de facturation et de livraison, documents (coffre documentaire unique depuis la Release v0.17 — chapitre 10), devis, missions, factures, et des KPIs (CA réalisé, taux de conversion, total facturé/encaissé, solde en attente, factures en retard).

Opportunités (pipeline)

Une opportunité suit un pipeline en 7 étapes, de la qualification à la conclusion (gagnée/perdue). Chaque opportunité peut recevoir un score IA (probabilité de conclure, recommandation d'action) via le Copilot ou l'insight dédié.

D'une opportunité gagnée à une mission

Une opportunité marquée "gagnée" affiche un raccourci pour créer directement la mission de transport correspondante, avec les informations déjà connues reportées dans le formulaire.

Adresses et documents

Chaque compte peut avoir plusieurs adresses (facturation, sites de livraison) et des documents (contrats signés, CGV, RIB) — le coffre est le même que celui utilisé pour les véhicules/chauffeurs/appels d'offres (chapitre 10), avec catégories, échéances et versioning. Ces documents peuvent aussi être déposés dans Import intelligent (chapitre 18) : l'IA propose l'appariement au bon compte par nom, que vous validez avant tout rattachement.